Europa, inicios del siglo XIV. El anciano abad Caravaggio D`arcangelli llega al abandonado monasterio de Cantano, para comenzar sus memorias acerca de Daslav Talbo y su jauría maldita, a la que él llamará Los Padres de la Luna Llena. En su primera crónica, El Barón de Pest, relata cómo en la segunda mitad del siglo XIII un grupo de franciscanos del mismo claustro de Cantano —entre los que se encuentran tres monjes guerreros—, debe viajar al reino de Hungría, a pactar un acuerdo con el hombre más cruel de Europa del este y quizás de toda la Eurasia: Daslav Talbo, el Barón de Pest. En el trayecto se unen a una caravana de zíngaros con el mismo destino, entablándose una atracción entre Richard, el monje guerrero irlandés, y Lidia, la hija del jefe de los romaníes, quien posee el don de leer la mente y los corazones de los hombres.
Al arribar a la ciudad de Pest, Cedric McBrough, el sacerdote a cargo de la comitiva, consigue la alianza, pero a un alto precio; en el castillo del noble, la fortaleza Brać, él y el resto de los franciscanos son testigos durante una noche de tormenta de las más abyectas conductas y afrentas a Dios, entre las que participa Lidia (al sentirse despechada por el clérigo irlandés) y el mismo Talbo, junto con algunos de sus nobles y cortesanas y sus mascotas; una jauría lobos. Dieciocho años después un obispo aspirante al trono del Vaticano envía a los sacerdotes de Cantano a solicitar una vez más el apoyo del Barón. Camino al baluarte los frailes se van informando de las terribles muertes que han asolado las tierras del Señor de Pest, aparentemente producidas por una o varias bestias salvajes y durante noches de luna llena.