Ha pasado un año desde las mágicas aventuras que Teodora vivió el verano pasado en Dragones y Magia y su vida ha vuelto a la normalidad. Toma clases de dibujo, echa mucho de menos a Mikko, su niñera, e intenta dejar atrás los acontecimientos del verano pasado. Todo cambiará cuando su padre, científico de profesión, la lleve con él a un viaje de trabajo a una isla cerca de Escocia. Teodora y sus nuevos amigos conocerán a un mago malvado que reina en el submundo mágico de Ninguna Parte. Este es sólo el primer personaje que desfilará por esta novela y que nos desvelará todos los secretos de Nunca Jamás. Una vez más, Ann Downer revela su talento para crear personajes realistas y un universo absolutamente creíble donde la magia y la hechicería están a la orden del día.