1320. Durante la inauguración de la catedral, Munich se llena de comediantes y titiriteros que seducen al público con todo tipo de espectáculos, incluyendo la representación de la decapitación del Bautista. Desde el principio la autoridad municipal desconfía de la tropa de forasteros.Cuando aparece un cadáver decapitado, el pánico invade la ciudad y la llena de revelaciones espantosas y rumores terribles.El joven procurador Peter Barth y su prudente amigo Paul entienden algo de magia, alquimia y brujería. Ellos son los encargados de investigar la misteriosa sucesión de crímenes. Sus descubrimientos se multiplican poco a poco, hasta convertirles en testigos de un plan infernal, en el sentido más literal de la palabra.Este fascinante relato de intriga criminal, trata temas como el amor, la magia y la mística, a la vez que combina hábilmente el humor más irónico con el suspense más impactante.