William Wilson es un joven mago escocés que se gana la vida como puede en Londres. Acepta actuar, en un club nocturno del Soho, como telonero de dos bailarinas que empiezan la función cubiertas con un burka y acaban completamente desnudas. William tiene que seducir a una sala llena de hombres duros, los policías que le ofrecen una fiesta de despedida al inspector James Montgomery. Y eso no es todo. Porque Montgomery y el padre de Bill Noon, el dueño del club, un gángster de poca monta, estaban unidos por una peculiar relación -una mujer misteriosamente desaparecida-, y Bill quiere que William sustraiga con sus mágicos dedos la prueba del delito, el contenido de ese sobre con el que Montgomery ha extorsionado durante años a su padre y luego a él. Y William Wilson acabará huyendo de los mortíferos secretos del pasado de otros, y encontrando a su propia mujer fatal...