Nueva York, 1841. A Jacob Hays, máximo responsable de la policía de la ciudad, le espera un verano largo y caluroso a pesar de que el aumento de temperatura nada tiene que ver con la tensión creada por los periódicos en torno a una banda peligrosa que controla la ciudad. Cuando Mary Rogers, atractiva dependienta de una famosa tienda de tabaco, aparece brutalmente asesinada en el río Hudson, Hays será el responsable de encontrar al asesino. Además, Hays deberá investigar otros casos que mantienen a Manhattan en desvelo: John Colt, del imperio de armas de fuego, ha acabado con la vida de su editor por razones extrañas y Tommy Coleman, mafioso irlandés, es acusado de matar a su hija, a su mujer y al amante de ésta. Hays se enzarzará en una investigación donde se enfrentará con guerras entre bandas rivales, ladrones de tumbas y pistas escondidas en poemas escritos por el romántico poeta de la noche: Edgar Allan Poe.