Hace once años, una pandilla de cazadores capturó un maléfico demonio y Phineas T. Pimiscule rescató a su sobrino, Sky, de los restos de la gran batalla. Durante todo ese tiempo, Sky Weathers ha estudiado como realizar trampas, crear acertijos, hacer experimentos científicos y aprender el secreto de la leyenda de los cazadores, creyendo que todo es un juego. Durante todo ese tiempo, Sky y su familia se han ocultado de sus enemigos, mientras que sin que lo supieran, su tío Phineas ha sacrificado todo para protegerlos. Durante todo ese tiempo, Sky Weathers no ha sabido nada de el día… pero en la víspera de su doceavo cumpleaños con su ansiado retorno a Exilio, todo cambia.