Thutmose-sin, el jefe de los Alur Meriki, el principal y más belicoso de los grupos nómadas, debe enfrentar a los habitantes de Orak, una de las primeras ciudades alzadas a orillas del Tigris. Frente a la amenaza de un ataque por parte de los Meriki, el líder de Orak, Nicar, pide ayuda a Eskkar, renegado de los Meriki, que acepta el encargo y dirige las operaciones de fortificación de la ciudad. Para llevar adelante su tarea, cuenta con la ayuda de Trella, una joven e inteligente esclava, quien comprende que su destino está ligado al de Eskkar. Dentro de la ciudad existen varios enemigos entre las familias nobles, temerosos del rápido ascenso de Eskkar. El esfuerzo y el ingenio combinados de Eskkar y Trella serán el origen de una poderosa dinastía que convirtió la cuenca del Tigris en la cuna de la civilización.