En su juventud, la princesa de las hadas, Nineva Morrow, se dedicaba a la magia. Las fuerzas del mal la convirtieron en huérfana, y desde entonces permaneció solitaria e incapaz de confiar en la supervivencia de cualquiera. Pero, después de mantenerse oculta en la Tierra durante muchos años, sus poderes llaman de nuevo la atención de muchos más caballeros de los que puede combatir. Impotente y dominada por un espíritu poderoso que se ha adueñado de su cuerpo, Nineva ahora se encuentra en el centro de la conspiración de un noble rebelde mageverso, y su única esperanza es el ardiente caballero dragón Kel. Este renegado de la corte de Arturo siente deseos tan férvidos por ella que puede hacer cenizas todas las puertas que llevan a su corazón… si las fuerzas del rey Llyr ceden lo suficiente para permitírselo. La supervivencia del Mageverso pende de un apasionado equilibrio entre el derecho y el placer, al tiempo que la destrucción amenaza con llevar la totalidad de un universo mágico al borde del desastre.