Julio y Laura se topan con Adrián, un indigente, a la salida de unos grandes almacenes. Muchos años antes Julio y Adrián eran amigos universitarios. El suicidio de Paula, la mejor amiga de ambos impuso un tono trágico a la separación. Ahora Julio es un cargo ejecutivo en una financiera, vive con la joven Laura en una urbanización, pero no es feliz. El fortuito reencuentro con tan desolador pasado trastorna su apacible rutina. Adrián se siente dueño de la situación y Julio va descuidando sus obligaciones. Ambiente: una ciudad mediterránea (claramente Valencia) en la época actual. Describe dos mundos totalmente opuestos: el del ejecutivo agresivo, que no tiene piedad con sus empleados, y el mundo de los indigentes y las extorsiones y mafias de los marginados.