Leona Hewitt, disfrazada de hombre, ha conseguido entrar en el museo privado de Lord Delbridge para recuperar una reliquia que pertenecía a su familia y fue robada. Pero alguien más se encuentra en la galería débilmente iluminada con la misma misión: un hombre alto, vestido de negro y cuya voz es suficiente para hacerla entrar en trance. El fascinante Thaddeus Ware, un hombre con poderes psíquicos, está acostumbrado a las reacciones de espanto de aquellos que se cruzan en su camino, sobre todo de las mujeres. Después de todo, alguien capaz de controlar la mente de las personas bien podría robarle la virtud a una dama, y sin que ésta se diera ni cuenta. Pero Leona no muestra ni un ápice de histeria en su presencia. Esta especialista en cristales, ejerce un raro poder hipnótico en el propio hipnotista y está dispuesta a quedarse con la reliquia que ambos codician. Thaddeus, en una misión para la sociedad Arcana, sabe la amenaza a la que Leona se expone al escapar con el cristal, una fuente de notable energía que contiene un potencial poder para la destrucción y Lord Delbridge ya ha matado para hacerse con él y conseguir la llave para acceder al oscuro grupo de élite conocido como El Tercer Círculo. Ahora, con la ayuda de un cruel cazador con habilidades pretenaturales, apodado el Monstruo de Medianoche por la prensa, Delbridge tiene la intención de encontrar a Leona. Si el cristal llega de nuevo a sus manos, todos estarán en peligro…