Cuando al rico y ambicioso Prentice Marshall "Skipper" Gates III, fiscal del distrito de San Francisco, lo encuentran en la habitación de un hotel al lado del cadáver de un joven que se dedica a la prostitución masculina, el caso parece ya visto para sentencia. Pero Gates asegura que es inocente, que se quedó dormido mientras veía la televisión y que, al despertar, encontró el cuerpo del muchacho sin vida. Nadie lo cree, y en la fiscalía que preside ya se habla de solicitar la pena de muerte para él. Del caso se hace cargo Michael Daley, abogado que conoce al acusado y del que no guarda muy buenos recuerdos. Gates lleva tiempo aspirando a convertirse en Fiscal General del Estado y se relaciona con la clase política de San Francisco, una comunidad muy cerrada en la que todos parecen acostarse con todos y traicionarse entre sí. Tal vez sea cierto, como dice Gates en su defensa, que hay una conspiración de grandes dimensiones detrás de todo este turbio asunto, pero Daley sospecha que Gates no le está diciendo toda la verdad. ¿Qué esconde?