A lo dieciséis años, Anne Greves conoce como pocos los clubes de jazz de Montreal. Huérfana de madre, Anne ha crecido acompañada de niñeras que la incluyen en sus salidas nocturnas. Una de esas noches, a punto de volver a casa, conoce a Serey, un músico y profesor camboyano en el exilio. Aunque Serey es algo mayor que ella, entre ambos nace instantáneamente una poderosa atracción y un deseo irrefrenable de darlo todo por el otro. A pesar de las reticencias del padre de Anne, ésta y Serey se vuelven inseparables. Sin embargo, cuando la invasión vietnamita permite la apertura de fronteras en Camboya, Serey, atormentado por haber abandonado a sus padres y hermano en un país herméticamente cerrado y en plena guerra, deja su plácido país de adopción para tratar de reencontrarse con los suyos. Anne no vuelve a recibir noticias de su amante hasta que, muchos años más tarde, le parece entrever su rostro en un reportaje televisivo.