Aparecen entrecruzadas, alternándose, dos historias. Por un lado la protagonizada por Isaac Ben Élizer, un cordobés que es enviado al encuentro de los jázaros, un pueblo convertido al judaísmo, con su propio estado y del que por tanto puede surgir el nuevo Mesías. Por otro lado, un escritor judío llamado Marc Sofer (trasunto del autor) recibe la visita de un ruso que le pone sobre la pista de los jázaros y de los vestigios que de ellos quedan tras las persecuciones estalinistas y el holocausto. Interesado por el tema, Sofer lee la única historia existente sobre los jázaros y localiza en Inglaterra tres cartas: la de un cordobés de la corte de Abderramán III a Joseph, la respuesta del kan y una segunda del cordobés. Simultáneamente salta la noticia del atentado de un grupo autodenominado Resurgir Jázaro contra una petrolera rusa.