Luca y Bill son dos jóvenes y arriesgados escaladores ingleses. Luca, fascinado por la visión que tuvo en la última expedición al Tíbet, cuando vio una extraña montaña con forma de pirámide que desapareció ante sus ojos, decide investigar y descubre que según algunos existe un lugar llamado Montaña Beyul, una especia de paraíso en la tierra a la que ya en el pasado varios aventureros habían intentado llegar. Luca convence a Bill de acompañarlo en una nueva expedición a Tíbet a la conquista de esta montaña misteriosa. Por otra parte, en Lhasa (capital de Tíbet), el temible capitán Zhou tiene la misión de encontrar al niño que se supone es la reencarnación del Pachen Lama para matarlo. Comienza entonces a perseguir a los escaladores, pues sospecha que están involucrados en la desaparición del joven lama.