El ejército de Ariakas asedia la ciudad de Última esperanza. Se planea su destrucción total para encubrir el verdadero propósito del ataque: apoderarse de los huevos de los dragones dorados y plateados. Los mercenarios del barón de Arbolongar acuden para unirse a ese ejército, contratados por el rey Wilhelm. Caramon y Raistlin forman parte de la tropa mercenaria. El dragón rojo se propone destruir los huevos de los dragones enemigos, desobedeciendo a Takhisis. Los hermanos, Kitiara, Raistlin y Caramon, serán quienes tendrán que impedírselo, impulsado cada cual por propios motivos.