Seducido por un relato de Paul Auster, el director de cine Wayne Wang lo convenció para que escribiera el guión de una película. El resultado es Smoke, premio especial del jurado y Oso de Plata en el festival de Berlín, que cuenta la historia de un novelista, un vendedor de cigarros y un adolescente negro que busca a su padre, en un entramado de destinos cruzados que acabarán por modificarse unos a otros de muy austeriana manera. Pero Smoke inspiró una segunda película, Blue in the face, una comedia absolutamente imprevisible y original. En este libro se reúne el relato que dio origen a toda la empresa, con los guiones de las dos películas, una extensa entrevista con Paul Auster y un fascinante «diario de rodaje».