Poco antes de morir una hidalga castellana le hace prometer a su hijo predilecto,el pequeño Sergio que buscará un misterioso elixir "que hace ser feliz junto a las personas que el destino te designa"Corre el otoño de 1202,un frio intenso a comenzado a herir las tierras castellanas.La brutalidad y la barbarie imperan por doquier.Mas allá de la hostil Castilla está la jubilosa y civilizada Provenza donde Sergio se encamina.Allí conocerá los secretos de la alquimia y los prodigios de la imaginación,al tiempo que se inicia en las tiranías y los éxtasis del deseo,la lujuria y la insaciable necesidad de ser amado.